2015-5-20 近日，繼上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境投資首單、PE并購貸款首單后，離岸賬戶并購貸款首單也已誕生。從交通銀行上海分行獲悉，該行近日為上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)一家投資管理有限公司，辦理了其境外子公司的離岸并購貸款業(yè)務(wù)，資金專項(xiàng)用于支付股權(quán)收購費(fèi)用。
該業(yè)務(wù)的辦理，填補(bǔ)了上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)的空白，同時(shí)也為企業(yè)加速國際化發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金保障。
據(jù)了解，該筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)，是企業(yè)借助自貿(mào)區(qū)境內(nèi)投資平臺(tái)，向交通銀行上海自貿(mào)區(qū)分行申請(qǐng)信貸資金支持，并通過海外子公司投資平臺(tái)完成的境外收購或投資業(yè)務(wù)。
按照上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)相關(guān)規(guī)定，開展境外投資的股權(quán)投資基金可以通過在區(qū)內(nèi)設(shè)立基金主體，5個(gè)工作日內(nèi)即可拿到境外投資項(xiàng)目或境外投資開辦企業(yè)備案證書，然后直接到銀行辦理人民幣跨境使用或購匯劃轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)資金“出海”；私募股權(quán)投資基金也可以利用自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的平臺(tái)赴境外設(shè)立投資架構(gòu)，待找到合適的境外項(xiàng)目后在區(qū)內(nèi)完成有關(guān)備案程序。
此前，弘毅投資拿下的上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境股權(quán)投資首單，是前一種模式，而交行完成的這筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)中涉及的投資架構(gòu)，采取的則是后一種形式，即赴境外設(shè)立投資架構(gòu)。
在了解客戶需求的基礎(chǔ)上，交行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行借助區(qū)內(nèi)跨境投資的便利政策，為企業(yè)量身定制了跨境并購方案。在對(duì)企業(yè)和并購業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，確定了還款來源和擔(dān)保方式，在短期內(nèi)完成了授信審批，完成了對(duì)離岸公司的信貸資金發(fā)放。
目前，只有獲得離岸銀行業(yè)務(wù)牌照的四家銀行可為非居民開立離岸賬戶，分別為浦發(fā)銀行、交通銀行、招商銀行和平安銀行。
交行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)的開展，體現(xiàn)了該行充分依托自貿(mào)區(qū)政策，緊密圍繞客戶需求，積極創(chuàng)新金融服務(wù)，全力支持中國企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，也實(shí)現(xiàn)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)跨境投資及跨境支付業(yè)務(wù)的重要突破。
2013年9月29日，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌當(dāng)天，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的支持意見中明確指出，支持區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)跨境投資金融服務(wù)，包括但不限于跨境并購貸款和項(xiàng)目貸款、內(nèi)保外貸、跨境資產(chǎn)管理和財(cái)富管理業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)信托投資基金等。

相關(guān)報(bào)道：
交通銀行上海市分行成功為自貿(mào)區(qū)內(nèi)某投資管理有限公司，辦理了其境外子公司的離岸并購貸款業(yè)務(wù)，資金專項(xiàng)用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。該業(yè)務(wù)的成功辦理，不僅填補(bǔ)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)的空白，也為企業(yè)加速國際化發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力的資金保障。

據(jù)了解，根據(jù)上海自貿(mào)區(qū)相關(guān)政策規(guī)定，該筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)，是企業(yè)借助自貿(mào)區(qū)境內(nèi)投資平臺(tái)，向交通銀行上海自貿(mào)區(qū)分行申請(qǐng)信貸資金支持，并通過海外子公司投資平臺(tái)完成的境外收購或投資業(yè)務(wù)。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，交行上海自貿(mào)區(qū)分行借助自貿(mào)區(qū)跨境投資的便利政策，為企業(yè)量身定制了跨境并購方案。在歷經(jīng)對(duì)企業(yè)和并購業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，確定了還款來源和擔(dān)保方式，在短期內(nèi)完成了授信審批，完成了對(duì)離岸公司的信貸資金發(fā)放。

交行上海自貿(mào)區(qū)分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次離岸賬戶并購貸款業(yè)務(wù)的順利開展，既展現(xiàn)了該行充分依托自貿(mào)區(qū)政策，緊密圍繞客戶需求，積極創(chuàng)新金融服務(wù)，全力支持中國企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，也實(shí)現(xiàn)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)跨境投資及跨境支付業(yè)務(wù)的重要突破。

此外，作為自貿(mào)區(qū)8個(gè)國際交易平臺(tái)之一，上海石油天然氣交易中心將正式拉開序幕。上海石油天然氣交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，石油天然氣交易中心將于6月試運(yùn)行，7月正式運(yùn)行。

該負(fù)責(zé)人表示，在交易中心發(fā)展初期，確定的是“一個(gè)中心、二種模式、三個(gè)產(chǎn)品”的運(yùn)營架構(gòu)。也就是在上海石油天然氣交易中心，運(yùn)用掛牌(協(xié)商)和競(jìng)價(jià)兩種交易模式，對(duì)管道天然氣(PNG)、液化天然氣(LNG)以及LNG接收站窗口期三個(gè)品種進(jìn)行交易。

按照官方批復(fù)，上海石油天然氣交易中心交易產(chǎn)品為石油產(chǎn)品(包括但不限于汽油、柴油)、天然氣(包括常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣)，以及天然氣管輸容量。據(jù)悉，交易中心將采取交易商會(huì)員準(zhǔn)入制，目前已經(jīng)運(yùn)營中的上海石油交易所，相關(guān)業(yè)務(wù)如LNG將直接平移到上海石油天然氣交易中心。

上海石油天然氣交易中心于2015年3月4日完成工商注冊(cè)，注冊(cè)資本為10億元，發(fā)起股東為新華社控股的新華中融投資有限公司、中石油、中石化、中海油、申能、新奧燃?xì)狻⒈本┤細(xì)狻⒅腥既細(xì)狻⒏廴A投資、華能國際等10家,全部以現(xiàn)金出資。其中中融投資有限公司出資3.3億元，持股比例為33%，中石油、中石化和中海油各出資1億元，持股比例為10%。

同時(shí)，上海石油天然氣交易中心有關(guān)工作接受國家發(fā)展改革委、國家能源局及商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)規(guī)劃，上海石油天然氣交易中心要成為與美國HenryHub、英國NBP并駕齊驅(qū)的亞太地區(qū)石油天然氣交易中心、信息中心和金融中心，提升中國在國際石油天然氣領(lǐng)域定價(jià)權(quán)和影響力。

上海石油天然氣交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，建設(shè)上海石油天然氣交易中心，一是為爭(zhēng)奪提高國際定價(jià)話語權(quán)，二是推動(dòng)石油天然氣市場(chǎng)化改革。此外，他還指出，未來上海石油天然氣交易中心也將開發(fā)相應(yīng)的價(jià)格指數(shù)，并開發(fā)相應(yīng)的金融衍生品。